PROZESSBEISPIEL Vertrieb
Kundenanfragen aus dem Postfach ins CRM übernehmen
Eine Wartungsanfrage geht ein. Der Ablauf ordnet Kunde und Anlage zu und bereitet das Angebot für den Vertrieb vor.
Angebotsentwurf erstellt
Der Vertrieb erhält einen Angebotsentwurf mit Anlage, Kunde und Frist.
- Kunde
- Elbtechnik · KT-108
- Anlage
- K-419
- Leistung
- Wartung anfragen
- Gewünschte Frist
- Freitag
Simulation mit Beispieldaten. Für den interaktiven Durchlauf ist JavaScript erforderlich.
Beispielvorgang AN-1048
Wartungsanfrage von Elbtechnik (Beispielunternehmen)
Bereit
0 von 4 Schritten
Falldaten ändern
So läuft der VorgangSchritt für Details wählen
Was der Ablauf prüft
Anfrage lesen
Servicepostfach
Bearbeitungsverlauf ansehen
Interaktive Simulation mit Beispieldaten. Die Prüfregeln laufen im Browser. Es gibt keine Verbindung zu realen Systemen und keine Ausführung eines KI-Modells.
Mit Ihren Annahmen rechnen Separates Modell · kein gemessener Kundeneffekt
Wie läuft das heute bei Ihnen?
Wir prüfen mit Ihnen, welche Daten, Freigaben und Systeme Ihr Ablauf braucht.
Eingang, Prüfregel und Arbeitsergebnis
- Eingangsdaten
- Die Anfrage AN-1048 enthält den Wartungswunsch und den Abgabetermin. Der Ablauf sucht das Kundenkonto und die zugehörigen Anlagen im CRM.
- Wann Ihr Team entscheidet
- Bei mehreren passenden Anlagen und fehlender Nummer prüft der Vertriebsinnendienst die Zuordnung. Dadurch bleibt der Angebotsentwurf bis zur Klärung beim Team.
- Was das Team erhält
- Der Entwurf enthält Kundenkonto, bestätigte Anlage, Wartungswunsch und Angebotsfrist. Der Vertrieb prüft Preis und Versand.