Servicepostfach
01 · Eingang
Wartungsanfrage AN-1048„Bitte Wartungsangebot bis Freitag. Anlage K-419.“
NEO PROCESS STUDIO · SIEBEN PROZESSBEISPIELE
So arbeiten Ihre Systeme zusammen.
Wählen Sie einen Vorgang und verfolgen Sie den Weg vom Beleg bis zum Entwurf oder Klärfall. Wählen Sie den Regelfall, einen Klärfall oder einen Systemausfall. In den Detailbeispielen können Sie einzelne Ausgangsdaten ändern.
NEO PROCESS STUDIO · ARBEITSANSICHT
Kundenanfrage zum Angebotsentwurf
CRM
02 · Abgleich
Kundenakte KT-108Konto und Anlage K-419 eindeutig zugeordnet.
CRM
03 · Übergabe
AngebotsentwurfElbtechnik · Anlage K-419 · Prüfung durch Vertrieb
Heutigen Ablauf mit Zielbild vergleichen
| Heutiger Ablauf | Mit NEO |
|---|---|
| Kundenanfrage im Postfach lesen | Angaben aus E-Mail und PDF erfassen |
| Kundenakte und Anlage suchen | Kunde und Anlage im CRM zuordnen |
| Angebot zur Prüfung vorbereiten | Angaben nach Ihren Regeln zur Freigabe vorbereiten |
Angebotsentwurf mit Kunde, Anlage und Frist
Ihr Vertrieb prüft Preis und Leistungsumfang und gibt das Angebot zum Versand frei.
Arbeitsergebnis ansehen
Lokale Simulation mit fiktiven Daten und nachgebildeten Oberflächen.
Anfrage ansehen
„Bitte Wartungsangebot bis Freitag. Anlage K-419.“
01 · Vertrieb
Kundenanfrage zum Angebotsentwurf
Eine Wartungsanfrage trifft per E-Mail ein. Sehen Sie, wie Kundendaten und Anlagennummer geprüft werden und wann ein CRM-Angebotsentwurf entsteht.
02 · Einkauf
Eingangsrechnung mit Bestellung abgleichen
Spielen Sie den Drei-Wege-Abgleich von Eingangsrechnung, Bestellung und Wareneingang durch. Ändern Sie die Prüftoleranz und sehen Sie, wann der Einkauf entscheiden muss.
03 · Kundenservice
Kundenanliegen zum Servicevorgang
Spielen Sie eine Reklamation durch und prüfen Sie, wie Auftrag und Lieferbeleg im Ticketsystem zur Freigabe bereitstehen.
04 · Abrechnung
Servicebericht zum Rechnungsentwurf
So wird aus einem abgeschlossenen Serviceeinsatz ein Rechnungsentwurf im ERP. Sehen Sie, wie Auftrag, Nachweis und Abnahme im Entwurf zusammenkommen.
05 · Technischer Großhandel · Einkauf
Liefertermin gegen Kundenauftrag prüfen
Prüfen Sie, ob ein bestätigter Liefertermin einen zugesagten Kundentermin gefährdet. Der Ablauf verknüpft Lieferanten-PDF, Bestellung und Kundenauftrag.
06 · Buchhaltung · Offene Posten
Teilzahlungen und offene Posten klären
Gleichen Sie Rechnung, Bankeingang und Kundenmail ab. Der Ablauf unterscheidet Vollzahlung, unstrittigen Rest und strittige Forderung.
VARIANTE · ABRECHNUNG
Zusatzarbeiten im Handwerk abrechnen
Gleichen Sie beim Heizungstausch Monteurbericht, Angebot und Kundenbestätigung ab. Sehen Sie, wann eine Zusatzposition in den Rechnungsentwurf darf.
Die Fälle verwenden Beispieldaten und laufen im Browser. Die Entwürfe werden lokal erzeugt.